FlowFact-Systeme ermöglichen einen sehr hohen Grad der Automatisierung.
Mit diesem Programm können Sie Ihr eigenes System umsetzen. Die Erstellung neuer Aktivitäten lässt sich umfassend steuern. Sie bekommen Ihre Aktivitätenarten und zahlreichen Vorlagen besser in den Griff.

Zum Beispiel soll eine Aktivität A Angebot erstellt werden.
Nur die Mitarbeiter der Benutzergruppe Vertrieb sollen diese Aktivitätenart nutzen können.
Die Aktivitätenart kann nur aus den FlowFact-Fenstern Adressen, Aktivitäten oder Wiedervorlage erstellt werden. Sie erfordert eine spezifische automatische Rechtevergabe.
Des Weiteren soll diese Aktivitätenart automatisch einem oder mehreren autorisierten Mitarbeitern zur Prüfung vorgelegt werden.
Für die Erstellung stehen mehrere Word-Vorlagen für verschiedene Angebotsarten zur Verfügung.
Besondere Vereinbarungen können vor der Erstellung angegeben werden und erscheinen immer im gleichen Format im gewählten Word-Dokument.
Ebenso können die zugewiesen E-Mail-Vorlagen mit individuellen Bemerkungen versehen werden, wenn das gewünscht ist.
In jedem Fall soll die Kommunikationsspache automatisch Berücksichtigung finden.
Sie haben ein Mandanten-System im Einsatz. 3 Firmen verwenden das gleiche Layout. Bei einer Firma weicht das Layout entscheidend ab. Hierfür verwenden Sie eigene Vorlagen. Die Vorlagen werden automatisch mandantenabhängig verwendet.


Mit der Erstellung sollen 3 Feldarten automatisch gefüllt werden:

  • Status Realisierung
  • Umsatz
  • Mitarbeiter
  •  

Eine Angebotsvorlage darf nur verwendet werden, wenn aktuell eine Aktivität A Angebot angezeigt wird, die nicht erledigt ist und deren Status Realisierung noch offen ist. Der Mandant der übergeordneten Aktivität soll automatisch eingestellt werden.
Mit der Erstellung der neuen Aktivität soll die übergeordnete Aktivität erledigt gesetzt werden.
Weiterhin soll übergeordnet der Status Realisierung auf überarbeitet eingestellt werden.

Das sind nur einige der möglichen Einstellungen und Funktionen zu einer Aktivitätenart.


Sie können die Automatisierung soweit treiben, dass z.B. ein Mahnschreiben zu einer Rechnung

  • vollautomatisch erstellt wird.
  • vollautomatisch ein PDF-Dokument des Mahnschreibens an die Aktivität angehängt wird.
  • die Mahnung vollautomatisch per E-Mail versendet wird.

FLOWFACT - Aktivitäten-Automatisierung

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